小猫找呀，找呀，终于找到了一个老鼠洞。他把头往里面一看，咦，怎么没有老鼠呀？再仔细一看，他们还是刚刚走的呀，洞里乱七八糟的，难道他们住的屋子里有几条秘道？小猫细心地找呀找呀，可始终没找到一条秘道。
这时，蚂蚁弟弟告诉他，那些老鼠一定有什么秘密武器呢！这时小猫浑身都在颤抖。小猫再转念一想，他的妈妈小时候抓了很多只老鼠，老鼠怎么会有秘密武器呢？接着，他又去下一个老鼠洞，看看到底有没有老鼠留下来的秘密武器。
小猫连去了好几个老鼠洞，仍然一无所获。你听，有“咕咕”的怪声，那是怎么回事？小猫急急忙忙地跑了回去。
在半路上，他遇见了他的妈妈。他把刚才的事情告诉了妈妈。妈妈告诉他：“是你肚子饿的声音呀，傻孩子！”小猫才慢慢放松下来。
这时，妈妈又拿来了鱼，小猫大口大口地吃了起来，小猫吃完后，又去捉老鼠了。
“等等！”身后传来妈妈的声音，“孩子，你捉不到老鼠是因为你的爪子太长了！脚步声太响了，老鼠听了，肯定会跑。你磨了爪子再试试吧！”
小猫磨了爪子，又去抓老鼠，果然成功了。小猫明白了一个道理：猫不磨爪子老鼠是会发现的。
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