沙皇狩猎后，感到十分口渴，就带着心爱的鹰一起走到一处山泉旁。泉水滴得很慢，沙皇得有很大的耐心才能接满一杯水。当沙皇终于能够把杯子放到嘴唇边时。鹰拍打着翅膀，将杯子中的水全给弄洒了。沙皇把杯子再次拿到山泉旁，等着杯子接满水，但是，鹰又一次把沙皇杯中的水全给弄洒了。沙皇尽管有点恼火，但仍然去接水。同样的，鹰还是无可救药地没有让沙皇喝成水。
“嘿，你是故意这样做的!”暴怒的沙皇大声叫道，将鹰摔在岩石上，把它摔死了。然后，他去重新接满了一杯水。
这时，他的仆人赶来了，朝他大声喊道；“不要喝，不要喝，陛下。有条蛇在水里吐了毒液!”
沙皇没有喝有毒的水，他看着他那只死去的鹰，哭着说：“我现在才看到这只鸟的价值，真是太晚了!”
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