到后来，他真的不知道该想什么?于是自言自语道：“这树林里一点声音也没有，真是太没意思了，还是找个人来陪陪我吧。”接着，他便把带在身上的琴拿了下来，演奏了起来。寂寞的树林中到处都是他飞扬的琴声。
过了一会儿，便从树林中跑出来了一只狼。
“啊，怎么来的是狼啊，我可不是想让它来啊!”演奏家说。
但他后悔已经来不及了，因为狼已经走到他身边对他说：“哦，伟大的演奏家，你的琴声真是太美妙了。我非常想向您学习一下。”
“其实琴很容易学会的，假如你肯学，一定很快就可以像我一样，不过你必须得按我教你的去做。”演奏家回答说。
“好的，伟大的演奏家，只要您愿意教我，我愿意跟其它学生一样听您指挥，您说什么我就做什么。”狼说。
演奏家起身要走了，狼也跟在他后面，他们走了一会儿，不知不觉走到了一株老橡树前面。这株老橡树树干上的枝丫都没有了，只有一条很大的口子在那儿张着。
“你看到了吗?假如你真的想学习拉琴的话，那你就得把你那两只爪放在这个大口子里。”演奏家说。
狼乖乖地按照他的话把爪子放了进去，演奏家立刻从地上捡起了一块很合适的石头，正好塞到狼的两只爪中间，弄得紧紧的，一点空隙也没有，狼好像是个犯人一样钉在了那里。
“你乖乖地听话，在这儿呆着别动，我回来的时候再吩咐你做别的。”演奏家说完以后，就离去了。
过了不久，演奏家走累了，又对自己说道：“这么大的森林一点乐趣也没有，我要再找一个人来陪我。”接着，他又把琴拿了下来，开始演奏起来，森林中到处都是悦耳的琴声。
一眨眼的工夫，来了一只狐狸，它大概是从树丛那边跑来的。
“哎呀，怎么又来了一只狐狸，我可不希望狐狸来这儿啊!”演奏家说。
狐狸走过去对他说：“哦，伟大的演奏家，你真是太捧了，琴声这么美妙，我想向你学习。”
“可以，如果你能够听我的话，按我的话去做，你很快就会学会的。”演奏家回答说。
“啊，伟大的演奏家，我一定会听您的话，按照您吩咐的话去做。”狐狸说。
“那你同我一起走吧!”演奏家一边叫它，一边走着。走了一会儿，又走到了一条两边是茂密的树林的小道。
演奏家停下把路旁的一株小榛树攀了过来，并用脚把树枝踩到了脚底下，接着，又把另一株也攀了下来踩到脚下，说：“小狐狸，假如你想跟我学手艺的话，那你就把你的两只手递给我。”
狐狸听话地把它的左爪子伸给了演奏家，他便把它的左面的小爪子系到了左面的树枝上。
“小狐狸，那你再把你的右边的小手伸给我。”他说完以后，把狐狸的右手系到了右面的树枝上。他仔细地看了一下，绳子系得是不是很结实，接着演奏家松开了他的脚，小树枝一下子又弹了回去，小狐狸也被吊到了上面，在上面不停地乱动着。
“乖乖地在这里等我回来再教你。”演奏家说完后独自离开了。
走了一会儿，他又开始说道：“这森林真是无聊透顶了，还是再找个人来陪我吧。”于是，他那美妙的琴声又在森林里响起来了。可这回来的却是一只蹦蹦跳跳的野兔子。
“哎呀，怎么又是一只野兔呢，我真不希望来的是它呀。”演奏家说。
“啊，伟大的演奏家，你的琴声多么动人啊!我也想跟你学习拉琴。”野兔子说。
“这很容易，假如你能够按照我说的话去做，包管你学会。”演奏家说。
“啊，伟大的演奏家，您的话我一定会百分之百地服从的，您放心地教吧。”野兔说。
他们走啊走啊，走到了树林中树木最少的一块地上，在那儿有一株大杨树，演奏家把野兔的脖子和树枝上分别系了一根绳子，又把它们结到了一起。
“小野兔儿，从现在开始，你要迅速围着杨树跑二十圈。”演奏家命令它。小野兔乖乖地绕着杨树跑了二十圈，那绳子也在树枝上缠了二十圈，小野兔成了树上吊的东西了。任它怎么挣扎，也只能是越挣扎越紧。
“现在你就在这儿好好等着吧，我回来再教你。”演奏家说完，又走了。
这会儿，狼在树干那里使劲地挣扎着，用了很长时间，最终把那两只手硬是从里面抽了出来。狼越想越生气，于是就去追演奏家，要把他吃了。
吊在树中间的狐狸一见狼，便大声地喊着：“狼老弟，快点来帮帮我啊，那个可恶的演奏家骗了我。”狼又把小树枝弯了下来，把绳子弄断了，放了小狐狸。
两人一起气冲冲地去找演奏家，又看到了可怜的小野兔儿，把它救了以后，三个一块去找演奏家报仇。
演奏家又一次地在森林里拉起了琴，不过这次来的可不是动物，却是一个穷苦的樵夫，他立刻不干活了，把斧头放在胳膊下面凑过来听他拉琴。
“终于来了个真正的伙伴，我需要的是人，不是动物。”演奏家说。
穷苦的樵夫被演奏家的琴声陶醉得如痴如癫地在那儿一动不动，心里面似乎有说不出的快乐。与此同时，那三个动物也顺着声音来了。
樵夫看它们一个个怒目相视，便知道它们想干什么，于是，他举起了手中的那把雪亮的斧子，挡在演奏家面前，似乎在警告它们：谁敢过来，我就送谁去西天。
动物们吓得一下子窜进了树林。演奏家为了对樵夫表示谢意，又为他拉了一曲，接着就走了。